Rizobacter Completa la Reestructuración de sus Obligaciones Negociables Serie VIII Clase B
Rizobacter Argentina S.A., una empresa con sede en Pergamino, ha llevado a cabo la reestructuración de sus Obligaciones Negociables (ONs) Serie VIII Clase B, alcanzando un saldo de capital pendiente de US$ 3.803.867,25. Este proceso se realizó mediante un consentimiento que logró la adhesión del 76,18% del capital pendiente, superando así el umbral mínimo del 70% requerido para implementar las modificaciones necesarias.
Detalles de la Reestructuración
La reestructuración permitió extender el vencimiento de los títulos hasta septiembre de 2029, modificando el cronograma de amortización y ajustando la tasa de interés de 3,98% anual con pagos trimestrales a 9% anual con pagos semestrales. Esta decisión se enmarca dentro de un esfuerzo por mejorar la previsibilidad de la estructura financiera de la compañía.
Los ONs fueron emitidos originalmente el 10 de febrero de 2023 por un valor nominal de US$ 5.071.823, con un vencimiento inicial previsto para el 10 de febrero de 2026. La reestructuración no solo se centró en la extensión del plazo de pago, sino también en la reordenación del perfil de vencimientos en el mercado de capitales.
Nuevo Cronograma de Amortización
El nuevo cronograma de amortización se definió de manera escalonada, distribuyendo los pagos de capital de la siguiente manera:
- 20% en marzo de 2026
- 20% en septiembre de 2027
- 5% en marzo de 2028
- 20% en septiembre de 2028
- 5% en marzo de 2029
- 30% en septiembre de 2029
Además, como parte de este proceso, Rizobacter realizó el pago de intereses devengados por un total de US$ 46.869,90, correspondientes al período desde el 10 de noviembre de 2025 hasta el 3 de marzo de 2026, junto con el primer pago de capital de US$ 760.773,45, que representa el 20% del saldo de capital.
Asesoramiento Legal y Futuras Emisiones
El proceso de reestructuración fue respaldado por un equipo de asesores legales internos, incluyendo a Facundo Rodenas y Pablo Bonabello, así como por el estudio Nicholson y Cano, que estuvo representado por los socios Mario Kenny y Juan Martín Ferreiro, junto con las asociadas Jesica Pabstleben y Teresa De Kemmeter. Esta reestructuración es parte de una estrategia más amplia que la compañía planea implementar para sus Obligaciones Negociables Serie IX y X.
Rizobacter Argentina S.A. se especializa en el desarrollo y comercialización de soluciones biotecnológicas para la agricultura, y esta reestructuración busca no solo mejorar su situación financiera, sino también fortalecer su posición en el mercado de capitales.
